Il ruolo del pianificatore finanziario: aiutare le persone a come risparmiare, investire, assicurarsi e pianificare con saggezza il futuro per raggiungere l’indipendenza finanziaria.
Già diversi anni fa erano descritte tutte le indicazioni a cui un consulente finanziario dovrebbe attenersi per consigliare ed indirizzare al meglio i propri clienti.
Questa mission, mai come oggi è attuale e dovrebbe riguardare non solo il consulente finanziario ma anche il risparmiatore; fondamentale il servizio al cliente inteso come rendere sostenibili i nostri consumi, avere la giusta proporzione tra risparmi ed investimenti e proteggere il capitale umano cioè noi stessi.
Tutto ciò mediante il metodo della pianificazione finanziaria che si concretizza attraverso un processo integrato tra esigenze specifiche, obiettivi di vita ed orizzonte temporale.
